Danny, colosse orphelin et simple d'esprit depuis une tragédie advenue dans son enfance, retrouve le corps de Mindy, sa seule amie à Wyalusing, en Pennsylvanie, le soir de son quarantième anniversaire. Il est accusé de ce meurtre, et bientôt toute la ville le croit coupable. Une chasse à l'homme est alors lancée par le shérif, son adjoint et ses renforts.
